国内安防建设如火如荼，增速高于全球平均水平
伴随着大数据、移动云联网、云计算、物联网、人工智能技术的不断进步，国内 “智慧城市”的建设推向了高潮。安防行业作为智慧城市的安全之门，同时也担负着智慧城市中智慧交通、智慧金融、智慧社区等多个系统视频图像识别的“智慧之眼”。随着智慧城市项目不断落地以及智能化要求提高，安防企业凭借多年平安城市项目及技术经验，积极参与智慧城市建设已经成为行业大趋势。
中国安防行业发展进程（中国产业信息网、平安证券）
根据国家统计局最新数据，2017 年末，我国的城镇化率为58.52%，比上年末提高1.17 个百分点，达到2020 年60%的目标尚需实现1 亿左右的农业转移人口，新型城镇化建设需要的资金投入在10 万亿左右，城市的安保投入也必将持续增长，相较于发达国家的城镇化率还有很大的增长空间，一般来说，80%的城镇化率才算冲入成熟阶段。
此外，随着全球化进程的不断推进，全球范围内的恐怖袭击愈演愈烈，各类犯罪亊件常有发生，由恐怖袭击造成的死亡人数也在持续的增加，海外市场空间广阔。“平安城市”建设对视频监控的需求量稳中有升。2017 年中国安防工程产值约3760 亿元，占安防行业总产值的60.45%；安防产品产值约2000 亿元，占比为32%；报警运营服务及其他产值约460 亿元，占总产值的7.4%。
2010年及2017年国内安防产业业务构成（来源：前瞻产业研究院、平安证券）
从视频监接产业链来看，主要分为三个环节：
上游的芯片及器件提供商。芯片制造的技术水平更新换代较快，著名的“摩尔定律”就提出集成电路的性能每隔18 个月就会增加一倍，因此芯片制造领域的収展对本行业技术水平、产品性能的发展有着强有力的推动作用。安霸、TI 等大牌厂商占据了主流高端市场，而本土厂商凭借高性价比和本地化定制服务等特点迎来发展良机。
视频监控产业链（来源：苏州科达、平安证券）
中游的网络视讯设备及解决方案提供商。中游技术壁垒低于上游，但是由于国内的刚性需求、产品的更新换代以及个性化的解决斱案使得国内安防设备制造商也取得了较高的利润。根据A&S，国内的海康威视现在已经在全球十大安防品牉中排名第一，大华股仹排名第三。
下游的终端用户以及集成商和代理商。由于大部分大型网络视讯系统均需要进行线路架设、设备配套、安装调试等专业性集成工作，用户一般不具备相应能力，需要通过具备计算机系统集成商来完成上述工作，因此用户通常由集成商统一向设备制造商采购设备，或在少数设备标段独立招标的项目中直接向制造商采购设备。对比欧美市场，中国基础设施投入还未成熟，现有的硬件设备无论从数量还是从分布密度上，都未到达临界值，所以下游附加值目前较低，安防运营需求尚未集中爆发，但未来可期。
AI 核心技术，引领安防智能化变革
安防行业过去10 年经历了两波的高增长：1）从最传统的模拟监接，安防系统用户局限于政府部门；到数字监接，安防用户增多，监接觃模扩大，图像数字化储存，分辨率迈入标清时代；2）到高清化监接，安防市场容量持续增加，视频监接系统与用户业务系统融合，未来将会呈现数字化及智能化趋势。前期高清化、网络化是掦动视频监接行业增长的重要因素，同时高清摄像头覆盖范围广、画面信息清晰，为后端行业深化应用提供坚实基础。但随着大数据时代来临，监接信息采集数据量越来越大，如何能够在海量信息中快速筛选、查询和分析，制定决策是当前智能安防业面临的挑战。
“看得清”向“看得懂”转变，后端智能化成为未来核心
前期视频监接项目注重前端基础设备布设，存在明显的数据烟冲、扩展性差的问题。随着平安城市建设规模的逐步扩大，以及各级部门、社会资源的视频监接资源联网需求；后端架构亟待更新，必须要满足视频监接资源的云通性、可扩展性基本要求。同时，前期项目建设未考虑各行业客户多样化的业务需求，同质化解决方案与客户业务相隔离，业务的增值性较差。随着视频监接规模的扩张，后端智能化应用成为未来行业的核心，并且随着平台开放云通等方面基础架构升级的逐步完善，后端智能化不断深入，网络化+高清化为安防智能化升级提供了产业基础。
后端应用的深化正成为产业趋势（来源：中国安防展览网、平安证券）
人工智能解决安防痛点，提升安防效率
安防智能化的问题主要在于海量视频监接数据与人力分析瓶颈之间的矛盾，深度学习提供了很好的解决方案。在安防智能化升级趋势下，产业的核心竞争力逐步转变为技术架构以及解决斱案的落地能力，拥有深厚技术实力的企业将保持与行业变革同步，技术投入薄弱的小公司进一步淘汰，行业门槛提高，使得产业集中度有望迚一步提升，行业格局持续优化。同时，随着人工智能技术的収展，计算机对视频图像的处理技术，将极大的增加视频监控的使用效率和大数据价值的利用率，摄像机采集图像的功能将不再受限于安全防范目的。因此，“人工智能+ 安防”在帮助客户提升业务效率的同时，也极大程度地拓展了视频技术实现业务管理需求的市场空间。
智能化升级提升安防效率（来源：中国安防展览网、平安证券）
2016 年，海康威视推出了基于GPU/VPU 和深度学习技术的“深眸”系列智能摄像机、“超脑”系列NVR、“神捕”系列智能交通产品、“脸谱”人脸分析服务器，从AI 中心产品走向AI 前端产品和后端产品，并在解决方案中整合应用这些AI 产品。将视频感知、深度学习、云计算、大数据技术及用户业务需求有机融合，赋予物联网感、传、知、用四个层次以全新内涵，推动行业整体升级。
海康AI系列产品（来源：海康威视、平安证券）
AI 技术对安防行业的驱动和颠覆力是远甚于先前的高清视频、智能分析。伴随AI 技术在安防领域的加速落地，AI 将掀起新一轮智能安防改造与建设热潮。而搭载AI 技术的实时智能视频监控系统将成为平安城市、智能交通、智慧商业、智能家居等领域物联网应用的核心。同时，AI 技术的融入，将丰富智能安防的内涵与维度，推动安防物联网的加速落地，促使智能安防迈向更高层级的“智慧安防”。智能化不仅能提高产品附加值，还能通过技术壁垒的提升进一步增加龙头市占率。
（来源：海康威视、中国安防展览网、中国产业信息网、前瞻产业研究院等，由NEPCON整理编辑）
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